РИТЕЙЛ-2018: вся надежда на столицу


Темпы роста доходов и потребления в Беларуси растут в 3,5 раза быстрее, чем ВВП (рис. 1). Однако этот процесс сопровождается усилением регионального расслоения.

Розничный товарооборот на душу населения в Беларуси составил в прошлом году 4762,5 рублей. В сопоставимых ценах он вырос с 2010 г. на 66,4%, в т.ч. в 2018 г. к предыдущему году – на 8,5%. Таким образом, спад 2015-2016 гг. удалось компенсировать. Весьма наглядно ситуацию в ритейле демонстрирует сопоставление показателей розничного товарооборота в долларовом эквиваленте (рис. 2).

По регионам показатель розничного товарооборота существенно различается. Если в столице он достиг 7026,2 рубля, т.е. почти в 1,5 раза больше среднего по стране, в Минской области – всего на 1,7% меньше, то в Брестской области он на 16% меньше среднереспубликанского, в Витебской – на 11%, в Гомельской – на 20%, Гродненской – на 6,1%, а в Могилевской – на 21%.

Если в 2015 – 2017 гг. доля продовольственных товаров превышала 50%, то в 2018 г. она, наконец, перешла рубеж и составила 49,1%, почти вернувшись к уровню 2014 г. Но это все еще меньше, чем в 2011-м.

Судя по данным статистики, ритейл и потребители откровенно саботируют идею импортозамещения. Удельный вес отечественных продовольственных товаров в розничном товарообороте сократился с 82,1% в 2012 г. до 78,4% в 2018-м, а непродовольственных – с 57 до 36,8%.

Более заметно меняются объем и структура розничной торговли. Так, число розничных торговых объектов выросло за 6 лет более чем на треть: с 47,8 тыс. на конец 2013 г. до 64,4 тыс. на 1 января 2019 г., а торговая площадь магазинов – с 4164 тыс. кв. м до 5783 тыс. кв. м, а в расчете на 10 000 человек населения – с 51 до 68 и с 4400 до 6103 кв. м. В то же время наблюдается сокращение рынков (с 392 до 376) и торговых мест на них (с 105,3 тыс. до 85,1 тыс.).

В ритейле уже давно доминирует частный сектор (рис. 3). Однако доля государственных торговых организаций после долгого спада начала восстанавливаться: если в 2015 г. она составляла всего 8,1%, то в 2017-м вернулась на уровень трехлетней давности – 8,6%, а в 2018-м достигла 8,8%. В то же время удельный вес частников уменьшился с 76,7% до 69,1% (в т.ч. с долей государства – с 9,2 до 7,7%). Зато доля иностранных компаний на отечественном рынке выросла с 14,7 до рекордных 22,1% – при том, что никакие крупные зарубежные торговые сети в Беларуси никак не представлены.

Еще более заметным было изменение структуры розничного товарооборота по типам субъектов хозяйствования (рис. 4). После роста в 2014-2016 гг. рост доли крупных организаций несколько притормозил, но в прошлом году снова возобновился. Выросла также доля средних организаций, тогда как удельный вес малых и микроорганизаций сокращается, а ИП – стремительно падает.

На этом фоне продолжает терять позиции Белкоопсоюз. Доля потребкооперации в розничном товарообороте сократилась с 10,8% в 2012 г. до 5,1% в 2018-м, в т.ч. в сельской местности – с 38,9 до 22,6%. При этом сам товарооборот потребкооперации сократился за прошлый год на 3,7% даже в текущих ценах.

Товарооборот на душу населения по регионам существенно различается (рис.5): от 7026,2 рублей в Минске до 3762,6 рублей в Могилевской области и 3 801,9 в Гомельской, 2012 – 2015 гг. – тысяч рублей. Неудивительно, что 17,4% магазинов и 23,1% их торговых площадей сосредоточено в столице.

Распределение розничного товарооборота и торговых площадей магазинов по регионам представлено на рис. 6 и 7.

Карта розничного товарооборота на душу населения по городам и районам в 2018 году (в фактически действовавших ценах; рублей):

Общее число розничных торговых объектов с 2012 г. выросло на 34,6%, в т.ч. за прошлый год – на 3,3% – до 64 365. Однако в сельской местности за 6 лет таких объектов стало всего на 1,7% больше, причем за прошлый год их стало на 54 меньше – 10 710. По-видимому, льгот, предоставленных Указом от 22.09.2017 № 345 для развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Число магазинов и торговых площадей на селе продолжает снижаться (рис. 8 и 9). В то же время, розничный товарооборот в сельской местности увеличился в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом на 13,97%, тогда как в целом по республике – на 14,9%

На конец года в республике насчитывалось 2418 интернет-магазинов (без учета индивидивидуальных предпринимателей), а их доля в розничном товарообороте выросла с 1,3 в 2014 г. до 3,7% в 2018-м. При этом 2/3 интернет-магазинов находятся в Минске.

Продолжается сокращение рынков и их вытеснение торговыми центрами. Если в 2013 г. в Беларуси насчитывалось 389 рынков с 103,4 тыс. торговых мест, то на конец прошлого года – 376 и 85,1 тыс. соответственно.

Зато число торговых центров выросло за это время с 397 до 583 (в т.ч. в прошлом году – + 22 центра). Впрочем, уровень фактического использования торговых мест и торговых объектов на рынках, в торговых центрах сократился с 78,5 до 71,1%, а отдельно в центрах – еще больше (рис. 10).

При этом в регионах ситуация с использованием торговых мест и объектов существенно различается (рис. 11).


Мы в соцсетях
  • Иконка Twitter с длинной тенью
  • Иконка Google+ с длинной тенью
  • Иконка Facebook с длинной тенью
  • Иконка LinkedIn с длинной тенью

Леонид Фридкин

независимый экономист

© 2015  «Леонид Фридкин Блог» Сайт создан на Wix.com